Doel:
Samengestelde gezinnen en de juridisch-fiscale-financiële spaghetti
Samengestelde gezinnen zijn allang geen uitzondering meer – maar in de adviespraktijk blijven ze één van de meest complexe dossiers. Eigen woningen, kinderen uit eerdere relaties, ongelijke vermogens, oude afspraken, nieuwe wensen… en ondertussen verwacht de klant één helder advies.
Herkenbaar? Dan is deze masterclass voor jou.
Waarom deze masterclass?
In de praktijk gaat het hier vaak mis:
- Aannames als “het huis is van ons samen”
- Geen of verouderde testamenten
- Onvoldoende vastgelegde inbreng
- Kinderen die bij overlijden hun erfdeel opeisen
- Een langstlevende partner die financieel in de knel komt
Deze masterclass laat zien waar het misgaat, waarom het misgaat en – vooral – hoe kan jij je klant helpen.
Wat leer je?
Je krijgt inzicht én praktische handvatten om klanten met een samengesteld gezin goed te begeleiden, verder dan alleen de GHF-norm.
We brengen structuur aan door juridische, fiscale en financiële aspecten afzonderlijk te bekijken én te verbinden.
Na afloop:
- herken je de belangrijkste valkuilen bij samengestelde gezinnen
- weet je welke vragen je móét stellen
- begrijp je de gevolgen van overlijden voor partner én kinderen
- kun je tijdig schakelen met notaris en fiscalist
- adviseer je met meer zekerheid en regie
Docent
Martine Glebbeek is RegisterExecuteur bij De Erfenisdeskundige. Zij helpt klanten bij het voorbereiden van hun nalatenschap (Estate Planning) en helpt klanten bij het afwikkelen van nalatenschappen
1 PE punt NVHP, 3A punten SEH